Estrategia de trading grid: qué es y cómo funciona

El trading con grid es ideal para traders experimentados que buscan aprovechar la volatilidad regular de los precios en el mercado de divisas y de CFD utilizando órdenes limit y de stop. Descubre la estrategia de trading grid y la importancia de las órdenes pendientes utilizadas para llevar tus técnicas de trading en Forex a un nivel experto.

Existen cientos de estrategias de trading utilizadas por traders nuevos y experimentados. La estrategia más común es la acción del precio, donde los traders siguen la tendencia. Otros enfoques comunes son el scalping, el swing trading y las estrategias de cobertura.

El desafío para cualquier trader nuevo es encontrar un método de trading que se adapte a su estilo. Con tanta información en línea sobre estrategias, los traders nuevos a menudo necesitan claridad sobre la mejor estrategia a utilizar. Este artículo se enfoca en la estrategia de trading grid, generalmente utilizada entre traders más experimentados.

¿Qué es una estrategia de trading grid?

En los mercados financieros, el trading con grid es una estrategia que implica colocar tanto órdenes de compra (largas) como órdenes de venta (cortas) en niveles de precio predefinidos por encima y por debajo de un precio base. Estas órdenes se organizan en una cuadrícula estructurada, con intervalos fijos o estratégicamente espaciados. El objetivo es capitalizar pequeñas fluctuaciones del precio comprando bajo y vendiendo alto repetidamente. Esta estrategia es más efectiva en mercados limitados, donde los precios oscilan dentro de un rango predecible, aunque puede adaptarse para condiciones de tendencia.

Ejemplo de un mercado limitado por un rango:

Pasos del trading con grid:

1. Identificar la naturaleza del mercado: tendencia o rango. Si el mercado está en un rango, pasar al paso 2.
2. Elegir el precio base: la línea verde es el precio base para el grid.
3. Identificar los altos y los bajos: el rango. Las líneas negras los indican.
4. Colocar órdenes sell limit por encima del precio base, verde, y órdenes buy limit por debajo del precio.
5. Las órdenes limit deben colocarse a intervalos iguales.

Tipos de trading con grid

Existen dos tipos de esta estrategia:

• Grid de trading puro

Su principio es colocar órdenes de compra y venta sin preocuparse si el mercado sube o baja. Estableces precios específicos donde deseas comprar o vender. Apenas el precio alcance esos puntos, tus órdenes se ejecutan. No importa si el mercado se mueve en una dirección particular, tus órdenes se ejecutarán de todas formas.

• Grid de trading modificado

En este estilo de trading, sigues colocando órdenes de compra y venta, pero solo las utilizas cuando el mercado se mueve en una dirección particular, como una fuerte tendencia alcista o bajista. De esta manera, puedes beneficiarte de esas tendencias para realizar operaciones más efectivas.

También hay diferentes variaciones del trading con grid:

Por qué los traders de Forex usan la estrategia de trading grid

El enfoque busca aprovechar la volatilidad promedio del precio que existe en el mercado de divisas y de CFDs usando órdenes limit y de stop. Las órdenes de compra y venta pendientes se colocan a intervalos regulares por encima del precio de mercado.

Para usar la estrategia correctamente, es importante entender las órdenes pendientes. Las órdenes pendientes se ofrecen en la mayoría de las plataformas de trading de Forex para permitir a los traders realizar órdenes incluso cuando no están presentes para hacerlo manualmente.

Tipos de órdenes pendientes

Los dos tipos más comunes de órdenes pendientes son las órdenes limit y las órdenes stop. Una orden buy limit es una orden para comprar un activo a un precio especifico o inferior. Una orden sell limit es una orden para vender a un precio específico o superior. Por otro lado, un buy stop es una orden para comprar un activo a un precio superior al precio actual, mientras que un sell stop es una orden para vender un activo a un precio inferior al actual. Aquí activo se refiere a pares de divisas, materias primas, índices, criptomonedas o CFDs de acciones.

Cómo colocar órdenes limit en Octa:

Para colocar órdenes limit, ve a la pestaña Nueva Orden en el escritorio—1. En la app, se encuentra en la esquina inferior izquierda. Selecciona Orden pendiente y Buy Limit—2.

¿Por qué la estrategia de trading grid?

Los traders usan la estrategia grid por varias razones:

• Primero, no requiere conocimiento de las publicaciones fundamentales del mercado, que pueden encontrarse en los datos económicos.
• Segundo, el enfoque es apropiado cuando se opera en mercados limitados en un rango, que no son populares entre los traders de tendencia.

Ejemplo de trading con grid

Veamos un ejemplo en el gráfico. Vamos a usar el EURGBP como ejemplo.

Recuerda los pasos que identificamos anteriormente:

1. Identificar la naturaleza del mercado (tendencia o rango). El EURGBP estaba limitado en un rango, así que procedimos al paso #2.
2. Elegir el precio base: la línea base se muestra abajo en el precio (0,83608).



3. Identificar los altos y los bajos (el rango). Las líneas azules marcan estos como los precios 0,84227 en el lado superior y 0,83001 en el inferior.
4. Colocar órdenes sell limit por encima del precio base y órdenes buy limit por debajo del precio.
5. Para proteger tu capital si la operación se mueve en tu contra, coloca el Stop Loss por encima del sell limit y por debajo del buy limit.

La estrategia de trading grid sin cobertura

El otro tipo de estrategia de trading con grid es sin cobertura. En esta, el trader usa las órdenes pendientes descritas anteriormente y no requiere dos operaciones opuestas. El primer paso es seleccionar la dirección del activo. Puedes hacer esto simplemente mirando el gráfico y viendo la dirección en la que se mueve el activo. Si se mueve hacia arriba, tu estrategia será comprar. Luego, es necesario decidir los tamaños de las unidades de la cuadrícula.

Si el precio de mercado del par EURUSD está en 1,1200, y tu tamaño de grid es de diez pips, puedes colocar órdenes buy limit en 1,1210, 1,1220, y 1,1230. Al mismo tiempo, colocarás órdenes sell limit en estos niveles. En este caso, si el par alcanza el nivel 1,1210, las órdenes buy y sell limit se ejecutarán. Si continúa moviéndose hacia arriba a 1,1250, la ganancia de las operaciones buy limit será mayor que las pérdidas de las operaciones sell limit.

La estrategia de trading grid es un método ideal para traders experimentados, pero podría ser más fácil para traders nuevos. Para usarla bien, debes tomarte el tiempo para aprender más sobre ella y practicar usando una cuenta demo. Hacer esto te ayudará a perfeccionar tus habilidades e identificar la manera ideal de aplicarlas al operar.

Ventajas y desventajas del trading con grid

Algunos de los beneficios del trading con grid:

• No tienes que predecir hacia dónde irán los precios. Ya sea que el mercado esté subiendo, bajando o simplemente fluctuándo, igual puedes hacer operaciones. Simplemente configuras tus órdenes a intervalos regulares y aprovechas los cambios del precio a medida que ocurren.
• Si los precios están subiendo y bajando dentro de un rango estrecho (como una pelota rebotando entre dos puntos), puedes obtener pequeñas ganancias repetidamente. Puedes ajustar la distancia entre tus órdenes según la volatilidad.
• Puedes usar software para automatizar tus operaciones, lo que significa que no tienes que monitorear el mercado constantemente, lo cual puede ser muy estresante. Puedes establecer límites para proteger tus ganancias y limitar tus pérdidas, facilitando la gestión.

Algunas de las desventajas del trading con grid:

• Si el mercado se mueve continuamente en una dirección, podrías enfrentar pérdidas significativas. Si los precios siguen activando tus órdenes sin rebotar de vuelta, podrías perder dinero rápidamente.
• Como estás colocando muchas órdenes, podrías pagar más en tarifas (como spreads o comisiones). Estos costos pueden reducir tus ganancias, especialmente si operas con una pequeña cantidad de dinero.
• Se requiere de mucha planificación para operar con grid correctamente. Tienes que considerar muchos aspectos, como qué tan separadas deben estar tus órdenes y qué límites establecer. Por lo tanto, es una buena idea probar tu estrategia en una cuenta demo antes de usar dinero real.

¿Es rentable el trading con grid?

El trading con grid funciona mejor cuando el mercado sube y baja dentro de un rango específico en vez de moverse en una dirección durante mucho tiempo. Algunos pares de divisas son mejores para el trading con grid que otros. Por ejemplo, el par EURGBP tiende a moverse dentro de un rango, lo que lo convierte una buena opción. El par Yen (JPY) también puede funcionar, pero a veces se mueve en una dirección durante un tiempo, lo cual puede ser arriesgado.

Al operar, es esencial tener un buen plan para proteger tu dinero, incluso si tu estrategia de trading con grid generalmente funciona bien. En el trading con grid, tienes la posibilidad de obtener ganancias más del 60% de las veces. Sin embargo, es crucial decidir por adelantado cuánto dinero estás dispuesto a potencialmente perder en cada operación y asegurarte de que si tienes múltiples operaciones abiertas, la cantidad total que podrías perder sea, como máximo, un cierto porcentaje de tu capital total. Por ejemplo, si decides que estás dispuesto a perder $100 en una operación, entonces, con tres operaciones, se recomienda enfáticamente limitar tu pérdida total posible a $300, para mantener tu dinero seguro mientras intentas obtener más ganancias.

Puedes leer más sobre estrategias de trading rentables en nuestro artículo 'Estrategias de trading. ¿Cómo elegir la que mejor se adapte a tus objetivos en 10 minutos?'.

Consejos para un trading con grid exitoso

• El trading con grid funciona mejor cuando el mercado se mueve hacia arriba y abajo frecuentemente (volátil) pero solo en una dirección por un corto tiempo (limitado en un rango). Antes de comenzar a operar, verifica si el mercado rebota lo suficiente como para que tu estrategia funcione.
• Ayuda tener reglas para protegerte de perder demasiado dinero. Estas reglas incluyen decidir cuándo dejar de perder (stop-loss) y cuándo tomar tus ganancias (take-profit). Tener estas reglas te ayudará a gestionar mejor tu dinero y evitar pérdidas significativas.
• Cuando operas, quieres asegurarte de que el dinero que ganas valga el riesgo que estás tomando. Debes decidir qué tan grandes deben ser tus operaciones y dónde colocarlas. Equilibrar el riesgo y la recompensa te ayuda a tomar decisiones inteligentes que pueden producir ganancias sin arriesgar demasiado dinero.
• Sería mejor si revisaras regularmente qué tan bien está funcionando tu estrategia de trading. Esto incluye verificar cuánto dinero estás ganando en comparación con lo que estás perdiendo y con qué frecuencia tus operaciones tienen éxito. Al evaluar tu rendimiento, puedes identificar qué funciona y qué no, permitiéndote mejorar tu estrategia con el tiempo.

Reflexiones finales

• El trading con grid es una manera sencilla de comprar y vender activos configurando múltiples órdenes en diferentes niveles de precio por encima y por debajo del precio de mercado actual.
• Este método te permite obtener ganancias de los cambios del precio comprando cuando los precios son bajos y vendiendo cuando son altos.
• Creas una 'cuadrícula' (grid) de órdenes de compra y venta que se activan automáticamente a medida que los precios suben y bajan.
• Esta estrategia se puede usar en varios mercados, como divisas, acciones y criptomonedas, pero cada mercado tiene características que considerar.
• Con el trading con grid, puedes ganar dinero ya sea que el mercado esté subiendo o bajando, y no tienes que monitorear constantemente los precios.
• Sin embargo, si el mercado se mueve demasiado en una dirección, podrías tener muchas operaciones que podrían resultar en pérdidas más significativas.